Активити. Обновление полей в любой сущности CRM

Действие в дизайнере бизнес-процессов для изменения полей в любых сущностях CRM.

Позволяет изменить поля любой сущности напрямую из бизнес-процесса по другой сущности.

Опытные пользователи Битрикс24, разрабатывающие большие и сложные бизнес-процессы, часто упираются в ограничения штатного функционала дизайнера бизнес-процессов.

Одно из таких ограничений - невозможность изменить поля сущности из бизнес-процесса, запущенного на другой сущности. С помощью стандартного функционал дизайнера бизнес-процессов изменять другие сущности возможно только с помощью запуска отдельного бизнес-процесса по другой сущности.

Например, вам необходимо изменить поле Ответственный в Компании и Контакте из бизнес-процесса, запущенного на Сделке. Конечно, опытный пользователь заметит возможность такого изменения через запуск БП на нужной сущности, но куда быстрее и привлекательнее сделать это в рамках одного бизнес-процесса. Наше активити позволяет упростить логику сложных бизнес-процессов и сделать их более наглядными.

Используя его, вы сможете настроить БП так, что при передаче Сделки новый Ответственный будет назначен на Контакт и Компанию, привязанных к этой Сделке. Кроме того, позволяет изменять поля Счетов и Предложений из бизнес-процессов.

Зачастую счет или коммерческое предложение формируется в рамках БП и в дальнейшем изменить поля в нем можно только вручную. Теперь, используя наше активити, в случае если вы хотите добавить условия, при которых необходимо изменить статус Счета/Предложения, Срок оплаты или любое другое поле, вы сделаете это без труда в рамках одного БП.

Все, что необходимо знать для этого , - всего лишь ID изменяемой сущности.

Просто укажите ID и тип сущности, поля которой Вы хотите изменить, и выберите необходимые поля.

Также есть возможность сбросить значения множественных полей.

Активити предназначено для коробочной версии Битрикс24.

Системный интегратор "Битроид" - ваш специализированный партнер в сфере управления бизнес-процессами.

Внедрение CRM, доработка типовых и разработка индивидуальных решений.

Наш Youtube канал